魔女。
这个女孩被神秘组织改造，不仅能隔空控制金属，就连拿弓箭偷袭也能被她蒙着眼轻松化解。面对一群饿狼，女孩依旧面不改色，仅用一支笔就轻松将它们制服。
这里是基因改造基地，作为实验品的所有孩子都有超能力，但这个被称为魔女的女孩是项目中最成功的实验品。不过由于她太过强大，项目主管白博士担心无法控制，于是打算干掉她。好在魔女凭借超能力跑出来，白博士立即派手下展开全面搜捕，结果还是没有找到。但白博士并不担心，因为所有的变种人都有一个后遗症，必须每个月靠药物维持，不然很快就会死亡。
第二天，魔女体力不支倒在农场附近，恰好被这里的农场主发现，医生说女孩并无大碍，但她因为头部受伤或许会失去记忆。农场主看她很可怜，夫妻两人又正好丧子，于是决定收养她并给她取名小美。
一眨眼十年过去了，此时的小美已经成为非常懂事的女孩，即使每天帮助养父照顾农场，也能年年考第一，可她还是感到非常烦恼。如今的农场效益越来越差，养母又患上老年痴呆，家里的经济不足以给养母看病，她并没有像白博士说的那样死去，但自己的头痛却越来越频繁。
考虑到家里的经济条件，只能自己上网查询原因，但却始终没有结果。看着桌上的照片，她知道还有更重要的事要做。直到这天，闺蜜让她参加韩国好声音，如果能夺得冠军就能得到五亿奖金。为了养母的医药费，她果断选择参加。尽管面对镜头有些羞涩，但最终还是顺利通过了海选。
晚上一家人正在看电视回放，主持人问她还有什么才艺，小美为了成功晋级，只好说自己会一个小魔术，结果竟将麦克风漂浮在空中。养父看到后瞬间脸色沉重，因为他知道女儿的身份即将暴露。
女孩正吃着鸡蛋，对面的男人突然一巴掌非来，好在最后一刻停住。男人有些惊讶，看着眼前被吓哭的女孩，她真是那个杀人如麻的魔女吗？闺蜜不停咒骂，男人只好暂时离开。
走过一节车厢时，一个大叔撞到她，不仅满口脏话还要动手打人。可下一秒，大叔的手骨被生生捏碎，接着小帅用手捂住他的嘴，咔嚓一声扭断脖子，随后将他扔下火车。
另一边，小美及时赶到直播选秀现场，凭借独特的嗓音成功晋级决赛。与此同时，白博士看着电视中的小美，兴奋的拍起手，太不可思议了，自己的杰作竟然不靠药物能活这么久，必须将她抓回好好研究。
直播结束后，小美正在和闺蜜等车，这时火车上的小帅再次出现，他用威胁的口气说：你的父母年纪很大了，要是突然死掉，也不会有人怀疑吧。看着小帅的车往家的方向驶去，小美意识到大事不妙立马追了上去。闺蜜见状立即通知自己的警察父亲，叫他赶紧去农场保护小美的父母。当两人赶回家中时，还好父母平安无事。
另一边，白博士正在和手下老崔商讨，如何将小美抓回实验室。没想到老崔竟然拒绝参与抓捕行动，他认为魔女根本无法控制，必须直接将她消灭。白博士见手下起了二心，于是打算放他几天假。谁知老崔第二天就去找组织高层，高层同意他的观点，让他杀掉小美后必须将她的大脑带回来。
其实老崔是第一代变种人，由于技术不够成熟，导致他的身体已经支撑不住，如果能研究小美的大脑，或许就能治好他的后遗症。这天深夜，剧烈的头痛再次让小美惊醒。当她走出房门时，一把手枪架在她的头上，出来上厕所的闺蜜也被挟持。
一个刀疤男走过来，问小美是不是魔女，小美说自己不是他们要找的人。刀疤男不信，命令手下划伤闺蜜的脖子。见她还是不承认，刀疤示意手下动手，下一秒她的眼神变了，所有人被瞬间解决，闺蜜被吓得瑟瑟发抖，清醒过来的小美也扔掉手枪。
这时火车上的小帅拍着手走出来，这么干净利落的手法，不愧是最强变种人。为了父母和闺蜜的安全，小美只能跟他们回到实验室。而白博士已经在此等候多时，她叫手下拿出两剂特效药，接着猛的插进小美的脖子上。小美的记忆开始不断涌现，韩国有个神秘组织，会将抓来的小孩先进行测试，再进行分级，最后通过对基因的改造，让他们变成拥有超能力的变种人。但这个女孩是最强等级，组织担心无法控制，于是决定将她杀死。小美拼尽权力逃出来，没想到，十年后还是被抓回来。创造她的白博士说：你作为最强变种人，大脑的反噬也是最严重的，等头痛到一定程度后就会暴毙而亡。
不过我已经研究出特效药，白博士一个手势，旁边的手下接到命令后，拿出药剂直接注射，一针下去，疼痛的大脑瞬间平复。不过药效只能维持一个月，只要停药就会瞬间暴毙而亡。白博士自以为控制住小美，没想到小美笑着说：白博士你好啊，我们真的好久不见了。
白博士这才意识到大事不妙，小美直接瞬移到手下身后，一巴掌把他拍在墙上。白博士大失惊色，就在这时天花板传来异响，保镖们被瞬间解决。小美缓缓下降，原来小美根本没有失忆，这一切都是她十年前策划好的。
先是上网查询资料，选择这对丧子夫妇作为收养家庭，随后再伺机寻找白博士的下落，以此来治好自己的后遗症。可苦苦寻找10年始终未果，最近头痛越来越频繁，医生说她只能活三个月。于是小美换了一种办法，让白博士主动找上门。
当看到小帅出现时，她确信白博士已经上钩了。小美一枪打中白博士的腿，然后拖着她走出实验室。就在这时，原来是小帅来了。小美起身拍了拍灰尘，用嘲讽的语气说：才多久没见变强了啊。小帅轻蔑一笑，不紧不慢的说：虽然小时候差点被你打死，但今时不同往日，现在的我超级厉害。
可话音刚落，小帅开始反击，每一拳下去，墙面上都被砸出深坑，可都被小美灵活躲开。小美抓住他直接扔了出去，走上去，掐住他的脖子，反手就是一耳光。小帅想反击，又被打两巴掌。小帅抓住她的手把它折断，接着把小美按在墙上，每次进攻都被轻松化解。
小美淡定的扭动关节，骨折部位直接恢复，整个过程眉头都不皱一下。小帅想要反击，结果被一脚踢飞。接着小美用超能力拿到手枪，小帅只能疲于奔命。然后用意念控制铁箱砸向小美。小帅还真是说最狠的话挨最毒的打，他们确实不是一个级别的。
最后，所有人都被小美杀死。小美找到仅剩的六瓶药剂，随后来到母亲所在的医院，将四瓶药放在病床上。原来这种药不仅能治疗自己，也能治母亲的老年痴呆。虽然一直在演戏，可对父母的感情是真的。而小美则只留下两瓶药，这足够她活两个月。为了寻找活下去的办法，她选择暂时离开这里。
电影的最后，小美找到白博士的妹妹，想要彻底治好自己的后遗症。这时，一个白衣女子出现在她身后。
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